Comment créer un CRM personnalisé avec Bubble (Guide 2024)

À l’ère du numérique, où les relations clients sont plus importantes que jamais, disposer d’un système de gestion de la relation client (CRM) adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise peut faire toute la différence. Bien que les solutions CRM prêtes à l’emploi offrent une certaine commodité, elles manquent souvent de flexibilité pour s’adapter à vos flux de travail, à vos exigences en matière de données et à vos stratégies d’engagement client. C’est là que Bubble, une plateforme no-code de premier plan, entre en jeu. Elle propose des outils puissants pour créer un CRM sur mesure parfaitement aligné avec les exigences de votre entreprise.

1. Comprendre les fondamentaux

Avant de vous lancer dans le développement, il est essentiel de comprendre ce qui fait un bon CRM et comment il peut bénéficier à votre entreprise. Un CRM efficace doit :

• Gérer efficacement les données clients

• Suivre les interactions

• Automatiser les processus marketing et commerciaux

• Fournir des informations exploitables

L’objectif est d’améliorer la satisfaction client, la fidélisation et la croissance du chiffre d’affaires. Un bon CRM permet également une meilleure communication inter-équipes, une traçabilité des échanges, et une anticipation plus fine des besoins clients.

Il est aussi crucial de penser dès maintenant aux indicateurs de performance que vous souhaitez suivre : taux de conversion, durée moyenne de cycle de vente, satisfaction client, etc.

2. Planifier votre CRM

Définir vos besoins

Identifiez les fonctionnalités essentielles à votre CRM :

• Gestion des contacts et comptes

• Pipelines de leads et opportunités

• Historique des communications

• Planification de tâches et rappels

• Tableaux de bord analytiques

• Rôles et permissions des utilisateurs

À cela peuvent s’ajouter des fonctionnalités spécifiques à votre secteur : suivi des interventions pour les services, gestion de contrats pour les avocats, intégration e-commerce pour les retailers, etc.

Cartographier les parcours utilisateurs

Comprenez comment les utilisateurs (commerciaux, marketeurs, support) vont interagir avec votre CRM. Précisez :

• Les points d’entrée

• Les parcours de navigation

• Les tâches clés à accomplir

Créez des personas et scénarios d’usage pour prioriser les écrans, les fonctionnalités et le niveau de complexité requis.

3. Démarrer avec Bubble

Se familiariser avec Bubble

Bubble est une plateforme no-code de développement web permettant de créer des applications complètes via une interface visuelle. Découvrez :

• Le centre d’apprentissage Bubble

• Le marché de templates

• Le forum communautaire

Explorez également les vidéos YouTube, bootcamps ou formations en ligne spécialisés sur Bubble CRM.

Configurer votre environnement Bubble

• Créez une nouvelle application

• Choisissez un template responsive ou partez de zéro

• Activez le connecteur d’API pour les intégrations futures

• Créez vos pages principales : tableau de bord, contacts, opportunités, tâches, paramètres

4. Construire votre CRM dans Bubble

Concevoir l’interface utilisateur (UI)

Utilisez l’éditeur visuel de Bubble pour concevoir une interface claire :

• Barre de navigation

• Menu latéral (Contacts, Opportunités, Tâches, Rapports)

• Zone principale pour les vues de données et les formulaires

• Pop-ups pour créer ou modifier des entrées

Respectez votre charte graphique (polices, couleurs, logo). Inspirez-vous d’outils connus comme HubSpot, Pipedrive ou Notion pour la lisibilité et la clarté.

Configurer la base de données

Créez des types de données personnalisés :

• Utilisateurs – nom, email, rôle, mot de passe

• Contacts – entreprise, téléphone, email, tags

• Opportunités – statut, montant, responsable assigné, contact associé

• Tâches – date d’échéance, statut, opportunité associée

• Historique – activité par utilisateur, par client, ou globale

Appliquez des règles de confidentialité selon les rôles des utilisateurs.

Créer des workflows

Automatisez les processus clés :

• Attribution automatique de leads

• Envoi de rappels pour les tâches en retard

• Mise à jour des statuts d’opportunités

• Notifications internes

• Création automatique de tâches selon les événements

Intégrez des outils tiers avec plugins ou API :

• Sendinblue ou Mailchimp

• Calendly

• Twilio

• Slack ou Discord

• Stripe pour les paiements récurrents

5. Support multilingue et localisation

Si vous servez une audience multilingue :

• Activez les paramètres de langue de Bubble et affichez du contenu conditionnel selon la langue

• Utilisez un type de données “Traductions” pour centraliser vos textes

• Intégrez des outils comme Phrase ou Localise

✅ Astuce : travaillez avec des textes dynamiques pour mettre à jour facilement toutes les langues.

6. Automatiser l’onboarding et le support client

Offrez une expérience fluide dès la première connexion :

• Parcours guidés avec info-bulles ou pop-ups

• Séquences d’e-mails de bienvenue

• Checklist de configuration pour les nouveaux utilisateurs

• Tutoriels interactifs ou vidéos intégrées

• 
  

Déclenchez des messages d’aide selon les comportements des utilisateurs avec Mixpanel ou PostHog.

7. Sécurité et conformité

Bubble est sécurisé par défaut, mais vous pouvez renforcer la protection :

• Activez la double authentification (2FA)

• Utilisez le chiffrement SSL et limitez les clés API

• Définissez des règles strictes d’accès aux données

• Ajoutez des options de consentement pour le RGPD

Dans les secteurs réglementés (santé, finance), consultez un expert et envisagez des options d’hébergement sécurisé. Pensez également à inclure :

• Un registre des consentements

• Des logs d’activité utilisateurs

• Une procédure d’export et suppression des données

8. Prévoir l’évolutivité

Un CRM doit suivre la croissance de l’entreprise :

• Externalisez les tâches lourdes avec les workflows backend

• Mettez en cache les données utilisées fréquemment

• Utilisez la pagination sur les listes longues

• Déléguez les analyses à des outils comme BigQuery ou Amplitude

• Automatisez l’archivage des anciens leads ou opportunités

Bubble peut gérer des milliers d’utilisateurs si l’application est bien structurée. Pensez aussi à la création de plusieurs espaces d’équipes ou “workspaces”.

9. Sauvegarde et reprise

Préparez-vous aux imprévus :

• Utilisez l’historique des versions de Bubble

• Exportez régulièrement vos données

• Créez des clones de votre app avant les mises à jour majeures

• 
  

Testez votre processus de récupération tous les trimestres pour les opérations critiques. Vous pouvez aussi intégrer des solutions comme Airtable ou Google Sheets pour une sauvegarde parallèle simplifiée.

10. Version mobile (optionnelle)

Même si votre CRM est web-first, vous pouvez :

• Créer une version PWA simplifiée

• Emballer votre app avec Thunkable ou Bravo Studio

• Ajouter des notifications push avec OneSignal

Cela améliore l’engagement pour les commerciaux et agents en mobilité. Vous pouvez aussi prévoir des permissions spécifiques pour les utilisateurs mobile, des vues allégées ou des fonctions offline.

Conclusion

Bubble permet aux startups et aux PME de concevoir des CRM puissants, évolutifs et personnalisés. En combinant automatisation, design réfléchi et évolutivité, vous pouvez créer un outil qui optimise vos opérations commerciales et relation client.

📈 Que vous partiez de zéro ou remplacez un outil existant, App Studio peut vous accompagner à chaque étape.

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